Récemment, Bitget Research a publié un rapport analysant la structure et le paysage actuels du commerce des crypto-monnaies en Europe occidentale.
Le rapport révèle qu'il y a actuellement 1,5 million de crypto-commerçants actifs quotidiennement dans cette région.
Bien qu'il s'agisse d'un pourcentage très faible, comparé aux plus de 200 millions d'habitants de la zone, en chiffres absolus, ce chiffre semble très important.
Données issues du rapport de Bitget sur les échanges de cryptomonnaies.
Le rapport révèle également que cette partie du continent européen génère d'importants volumes d'échanges de crypto-monnaies, des niveaux élevés d'activité DeFi, mais peu d'échanges P2P. De plus, les traders européens ont tendance à avoir une approche responsable et réglementée.
Le nombre de traders actifs quotidiennement se situe entre 1,2 et 1,5 million, avec l'Allemagne et la France en tête.
Il convient de noter qu'il s'agit de traders actifs quotidiens, et non d'investisseurs occasionnels qui ne négocient les marchés crypto que par intermittence.
Les traders d'Europe occidentale sont généralement bien éduqués, et en moyenne, ils sont aussi particulièrement attentifs à la gestion des risques.
Leur stratégie commerciale implique souvent une combinaison de contrats et de transactions au comptant, ainsi que des investissements dans des actifs traditionnels.
D'autre part, ils sont également bien disposés à l'égard des projets décentralisés, des NFT et des plateformes Web3, avec un engagement actif dans les écosystèmes de blockchain tels que Solana.
En effet, la majeure partie de l'activité crypto en Europe occidentale semble précisément axée sur les DeFi, tandis que les volumes d'échange P2P sont remarquablement faibles.
Les particularités de l'Europe de l'Ouest
Cette région, caractérisée par des économies développées et des niveaux élevés d'éducation générale, affiche les taux d'adoption des crypto-monnaies les plus élevés au monde.
C'est pourquoi l'importance de cette zone au sein du secteur des crypto-monnaies ne cesse de croître.
Si l'Allemagne et la France sont les pays les plus actifs, étant donné qu'ils sont aussi les plus peuplés, la croissance la plus rapide d'une année sur l'autre du nombre de crypto-commerçants est celle de l'Austra, avec un remarquable +70 %. Ce qui est plus surprenant, cependant, c'est que dans ce classement particulier, l'Allemagne elle-même occupe la deuxième place, avec +69 %.
Dans les autres pays d'Europe occidentale, la croissance est plus lente, entre 15 % et 20 %.
Il convient de noter que l'activité crypto dans l'UE bénéficie désormais d'un niveau de conformité plus clair que dans d'autres régions, et c'est peut-être ce qui a généré le boom des crypto-commerçants.
En Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, c'est toutefois le commerce à terme qui prévaut, alors que le commerce au comptant l'emporte dans les autres pays.
La plupart des traders européens préfèrent les bourses centralisées, les volumes de transactions sur CEX dépassant 10 fois ceux de DEX.
Parmi les plateformes décentralisées, PancakeSwap et Uniswap prédominent, tandis que les portefeuilles les plus utilisés sont ceux de Coinbase, Metamask, Bitget et TrustWallet.
Bourses
Au cours de l'année écoulée, le trafic global vers les échanges centralisés dans ce domaine a considérablement augmenté, en particulier en Allemagne, en Suisse et en Pologne. L'Allemagne et la Suisse ont connu une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'année précédente, tandis qu'en Pologne, cette augmentation a atteint 145 %.
En France, la croissance a été beaucoup plus faible, et en Belgique, il y a même eu une baisse de 6,8 %.
Les actifs numériques sont principalement achetés sur des bourses en Europe occidentale en utilisant surtout des devises fiduciaires, tandis que dans d'autres parties du monde, comme en Asie du Sud-Est, ce sont les transferts P2P qui prévalent.
Tendances des échanges de crypto-monnaies selon le rapport Bitget.
L'une des tendances de l'Europe de l'Ouest en matière de crypto est la participation à des projets décentralisés, et une certaine familiarité avec les plateformes DEX, NFT et Web3.
Les actifs émergents semblent être les Ordinals, les NFT, les RWA, DePin et l'écosystème Solana, ainsi que les memecoins. On note également un intérêt pour Manta Network et Ondo Finance, ainsi que pour les chaînes de deuxième et troisième rangs telles que CRO, FTM et SUI.
Selon Bitget Research, l'Allemagne et la France continueront d'être les centres névralgiques de l'industrie cryptographique en Europe occidentale, et l'intérêt pour les solutions on-chain telles que NFT, DEX et les jeux blockchain continuera d'augmenter.
Les échanges décentralisés répondront à la demande croissante de transactions on-chain, et les échanges centralisés émergents pourraient être encore plus adoptés.
Le succès de Solana favorisera également les portefeuilles de crypto-monnaies qui offrent une intégration entre différents écosystèmes de blockchain.
Traders
Le rapport de Bitget esquisse pour l'Europe occidentale un trader type très instruit, prudent et privilégiant les investissements à long terme.
Il convient de noter que ces commerçants participent généralement aussi activement à des forums en ligne et hors ligne, tels que les AMA (Ask Me Anything).
À ce stade, il n'est pas non plus surprenant qu'en moyenne, ils accordent une grande importance à la légalité, dans la mesure où ils souhaitent se conformer aux réglementations relatives à la connaissance du client (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Il s'agit donc en moyenne de commerçants conservateurs, qui examinent de près le marché et tendent à être des utilisateurs fidèles. Il convient de noter que le rapport s'intéresse aux traders actifs quotidiens, et non aux traders occasionnels.
